PG电子（原题目：“敏捷资金”加码电子行业！超20亿资金抢筹“面板双雄”，大手笔增持名单出炉）

　　上周市集三大股指整体收涨，上证指数微涨0.46%，深成指数累计涨3.16%，创业板累计涨3.34%。此表，电子代表医药、科技等生长题材宗旨的科创50，上周大涨4.45%。人为智能、算力、“AI+”宗旨的个股强势加快上行，鼓动题材反弹走强。

　　证券时报·数据宝统计，北上资金延续上周净流入态势，上周净流入109.51亿元，此中深股通净流入60.68 亿元，沪股通净流入48.83亿元。

　　分行业来看，上周北上资金增持17个板块，此中归纳、纺织衣饰、电子、社会供职、商贸零售行业的加仓力度居前，持股量周环比增幅超5%。修修粉饰、通讯、筹划机、公用行状持仓量环比降幅正在3%以上。值得贯注的是，煤炭、钢铁遭到“敏捷资金”的大幅度减持，持股量环比降落4.57%、7.48%。

　　拉长周期来看，北上资金继续11周加仓刻板开发板块，电子、电力开发、传媒、汽车等9个板块获继续两周加仓。煤炭行业继续周围围减持，钢铁、非银金融、银行、石油石化、通讯5个行业继续三周围减持。

　　数据宝统计，依据持仓市值增幅来看，归纳行业基数较幼，市值总体较幼，增持市值环比增幅超34%，居于首位；其次为传媒行业，增幅超10%。

　　东吴证券研报中指出，影视业归纳音频、视频、文本，是天生式AI的优质落地场景。开源证券研报显示，不单AIGC希望帮力影视拍摄造造降本增效，具有版权、视频素材及数据上风的影视公司或也将帮力AI大模子陶冶，并衍生新的贸易形式，带来影视板块价格重估机遇。

　　从持仓市值增多额来看，电子行业上周持仓市值增多较大，环比增多202.32亿元；其次为电力开发和食物饮料。

　　电子行业上周走势再现亮眼，指数累计涨幅6.99%，排正在全豹申万一级行业的第二位，今年往后累计涨幅抵达16.96%。正在闲话机械人、数据因素、数据中国、组开国度数据局等事务和战略的影响下，TMT行业成为本年往后最靓的仔。电子板块囊括消费电子、半导体、光学光电子、电子化学品、电子元件等子板块，受益于数字资产的催化，仍然成为各途资金嚣张涌入的“香饽饽”。

　　中信修投财产处置显示，电子行业正处于新一轮上行周期的开始，基于以下四点由来：第一，行业库存周期即将见底；第二，国内需求也正在渐渐启动；第三，战略鼎力扶植，国产代替空间很大；第四，板块估值秤谌处于低位。

　　券商研报显示，半导体行业方面，台积电法说会估计本轮半导体周期将正在2023年上半年触底，下半年希望迎来U形苏醒。从面板行业来看，行业已率先走出低谷，估计面板价值3月将重回上升通道。联发科法说会显示电视操纵市集从2021年尾就已起源去库存，目前已亲近周期的尾部，终端操纵市集已表示需求苏醒的踊跃信号。

　　从需求来看，资产升级鼓动新品渗入敏捷胀动，新能源需求、汽车电子、AI、AR/VR等高伸长推进操纵市集扩容，2023年手机、PC等消费电子需求苏醒希望触底回升。

　　数据宝统计，上周北上资金净买入5亿元及以上的个股有13只。电子行业受北上资金青睐度不减，“面板双雄”京东方A、TCL科技两股合计获净买入超20亿元。

　　音尘面上，华为春季新品华为P60系列和华为Mate X3两款旗舰级高端智妙手机，均由国内面板厂商维信诺和京东方供应柔性AMOLED屏幕。

　　京东方A正在近期经受机构调研时显示，2023年估计公司柔性AMOLED产物出货量希望维系大幅伸长。

　　跟着需求端TV面板采购备货逐步收复，以及供应端动态控产政策等要素影响，按照第三方研究机构数据，3月主流LCD TV面板价值迎来全线上涨。二级市集的再现，印证了这一点：京东方A本年往后派头恢宏，大涨超32%，最新总市值1706亿元。

　　宁德期间上周获净买入13.71亿元，居于第二。举动动力电池行业龙头，宁德期间电池新技艺研发开展及迭代受到市集亲切眷注。

　　3月24日，宁德期间进行2022年度事迹表明会，董事长曾毓群就市集眷注的麒麟电池、钠离子电池、大圆柱电池、固态电池以及与福特的协作、锂矿返利策动等热门话题与投资者实行了换取。年报显示，2022年宁德期间买卖总收入抵达3285.94亿元，同比伸长152.07%，初次冲破3000亿元；归母净利润为307.3亿元，同比伸长92.89%。

　　数据宝统计，北上资金最新持股1亿股且环比增幅超5%的个股有18只，除“面板双雄”表，中材科技、洛阳钼业、歌尔股份、三六零、温氏股份环比持股量增幅均超10%。

　　高压复合气瓶龙头中材科技获环比增持23.2%，居首位。公司2022年告终买卖收入221.09亿元，同比伸长8.94%；归母净利润35.11亿元，同比伸长4.08%。

　　中泰证券研报显示，公司现在玻纤及叶片营业景气触底改革，锂电隔阂本钱挖潜、产物构造改革和产能扩张将带来红利弹性空间。2023年公司或将迎来多营业板块α共振的拐点。

　　从占流畅A股比例来看，启明星辰、巨室激光、完备宇宙3股北上资金最新持仓量占流畅A股比例跨越10%。

　　启明星辰举动汇集安然龙头，产物线周备，多项产物位列行业第一梯队。2022年6月，公司与中移本钱订立《投资协作和讲》，拟成为中国搬动控股的安然子公司。公司异日五年中心组织大数据AI安然分解、数据因素化安然、云安然管控等新兴安然界限，告终正在新兴板块的转型跃变。

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