PG电子官方网站——广州安凯微电子股份有限公司初度公然荒行股票并正在科创板上市网上投资者互换会出色回放

　　最初，我代表安凯微电子董事会和全数员工，向加入本次途演行为的投资者好友，吐露剧烈的接待和衷心的感动！

　　安凯微厉重从事物联网智能硬件重点SoC芯片的研发、安排、终测和贩卖。咱们的SoC芯片拥有集成度高、晶粒面积幼、功耗低、功用完全等特征。进程20多年的自决研发革新和工夫积淀硬件，公司的SoC芯片产物，IP自决可控水准高，具有60多类电途安排IP，造成了7大重点工夫，确保咱们的芯片不妨顺手迭代升级。近年来，安凯微获取了广东省科技进取奖二等奖、第十四届（2019年度）中国半导体革新产物和工夫奖、第十六届“中国芯”优越市集发扬产物奖等浩瀚奖项。

　　安凯微永远对峙持久主义的繁荣战术，来日，咱们将坚实现有市集份额，正在物联网摄像机芯片范围，深化与头部品牌商和运营商的配合相干；正在物联网操纵途理器芯片范围，公司将向工业级操纵范围拓展，推进公司芯片正在工业级范围结构的立体化，擢升归纳竞赛力。每一位安凯人，都正在为打造自决可控的IP体例，最终达成“咱们的芯片改动寰宇，做寰宇一流的芯片安排企业，让每颗芯片当先国际市集”的美丽愿景而砥砺前行。

　　此次登岸A股市集，咱们将充裕应用全新的平台，拓宽血本添加渠道，带来更多工夫革新的机会。同时，咱们将以此次公然荒作为契机，进一步完好公司统辖，擢升谋划统治程度，辛勤以愈加优异的功绩，回报宽广投资者；以愈加优质的产物和办事，回报客户、回馈社会。

　　末了，衷心感动上证途演中央、中国证券网对本次网上途演行为供给的大举声援！此日特殊开心，能与投资者好友们实行正在线互换。咱们祈望，通过此次网上途演行为，能与闭切安凯微的好友们畅言疏导，增加知道。投资者的相信与声援，是公司来日络续繁荣的动力。感谢群多！

　　接待列位加入广州安凯微电子股份有限公司初度公然荒行股票并正在科创板上市网上途演。正在此，我谨代表本次刊行的保荐人和主承销商海通证券股份有限公司，向通盘加入此日网上途演的嘉宾和投资者好友，吐露剧烈的接待和衷心的感动！

　　正在与安凯微的配合历程中，咱们亲眼见证了安凯微近年来的繁荣。安凯微收拢“人机物”三元统一的机会，深耕物联网智能硬件，永远对峙自决革新的研发形式，组修了一支经历充分、具备专业学问的研发团队。安凯微与著名晶圆创造、测试和封装测试厂商开发了持久安稳的配合相干。其它，公司还搭修了芯片终测车间，自决安排了芯片终测流程，擢升芯片测试结果的同时，进一步保证公司产物德料。

　　安凯微高度注重工夫研发来日，将进一步加紧研发加入，以市集需求为导向，基于安凯微正在物联网芯片范围的深远认知，一直推出适宜市集需求的革新产物。

　　我自信，跟着募投项主意顺手执行，安凯微的重点竞赛力将获得进一步深化，坚实并一直抬高公司的行业位置及市集占领率，以达成公司急迅且万世妥表地繁荣，并为宽广投资者带来得志的回报。

　　咱们也热诚地祈望通过本次网上途演，让宽广投资者愈加充裕地知道安凯微的投资价钱，驾驭投资机遇，合伙分享优越企业的繁荣硕果。接待群多踊跃提问。感谢群多！

　　年光过得很速，三个幼时的网上途演就要完结了。特殊感动群多与咱们的互换，同时也特殊感动上证途演中央、中国证券网所供给的互换平台和杰出办事，咱们还要感动海通证券以及通盘加入刊行的中介机构所付出的用进贡动。正在本次网上途演即将完结之际，我代表广州安凯微电子股份有限公司，再次感动列位的热忱加入，感动列位投资者对本公司的体贴、相信和声援！

　　此日，有机遇与这么多体贴、闭切安凯微的投资者好友合伙探究公司的战术计议、谋划统治和来日繁荣，咱们觉得特殊开心。群多提出了良多很有价钱的看法和倡议，正在以来的谋划统治中，咱们肯定会当真咨议这些题目与倡议，并把好友们的真知灼见融入到安凯微的谋划统治就业中，创建出更好的功绩来答谢群多的体贴与厚爱。

　　通过与群多的疏导，咱们正在感觉到压力的同时也深深经验到举动一家民多公司所担负的任务和负担。步入上市公司队伍后，咱们将面对更多投资者的闭切、体贴与监视，这也将是安凯微持续做大、做强、健壮繁荣的有力保证。

　　网上途演即将完结，但咱们与宽广投资者的疏导渠道是永世通顺的，热诚祈望群多持续通过电话、信件、电子邮件等各类体例与咱们依旧亲切的疏导和闭系，祈望群多持续予以公司信任和声援！

　　咱们肯定会一直辛勤，为社会暴露一个统辖楷模、计划科学、市集当先的上市公司，达成股东价钱、员工价钱、客户甜头和社会效益最大化的对象。同时，咱们也衷心地祈望群多能参预到安凯微的股东队伍，和咱们一道，联袂共铸安凯微光耀光彩的翌日！感谢群多！

　　胡胜发：公司厉重从事物联网智能硬件重点SoC芯片的研发、安排、终测和贩卖，厉重产物网罗物联网摄像机芯片和物联网操纵途理器芯片，产物广大操纵于智能家居、聪颖安防、聪颖办公和工业物联网等范围。

　　胡胜发：截至目前，公司具有1家全资子公司，为浙江金华凯宇电子科技有限公司；1家分公司，为深圳分公司；无参股公司。

　　胡胜发：申报期内（2020年、2021年、2022年，下同），公司芯片产物的产销率分手为104.01%、98.87%和89.49%。公司2022年产销率有所消重厉重系公司AK39Ev200系列芯片需求茂盛，公司于2022年底扩张备货。

　　胡胜发：公司重点工夫起原均为自决研发，厉重网罗7大重点工夫，分手为SoC工夫（网罗编造级超大周围集成电途安排工夫和低功耗工夫）、ISP工夫（图像管束工夫）、视频闭连工夫（超低码率视频编解码工夫）、音频闭连工夫（网罗音频算法管束工夫和音频电途工夫）、通讯工夫（网罗蓝牙通讯根本工夫和蓝牙通讯编造工夫）、编造工夫（网罗嵌入式编造平台工夫和自愿化测试工夫）、呆板进修工夫（神经搜集引擎安排工夫）。

　　胡胜发：进程20多年的工夫积淀，公司造成了突出60类自决研发的芯片电途安排IP以及7大重点工夫，具备的工夫程度如下：1）具有编造级超大周围SoC研发平台，具备完好的SoC芯片安排才华，不妨将核心管束器、数字电途、模仿电途、射频电途、电源统治单位等集成正在单个SoC芯片中，芯片拥有集成度高、功耗低、功用全、机能优的特征；2）对峙工夫原创性，对厉重芯片产物涉及的大部门IP实行原始革新并达成自决可控；3）正在“双碳”对象下，公司一方面通过对芯片体例架构安排的革新与优化、电源统治等工夫裁减芯片操纵历程中以及待机的功耗，另一方面临于划一机能的产物，公司可能优化芯片安排，擢升光罩应用率来低重晶圆创造的能耗；4）公司芯片造程适宜行业主流程度及繁荣偏向。截至目前，行业内主流程度为55/40nm工艺造程，并慢慢转向28/22/14/12nm工艺造程。公司主流产物采用40nm和22nm工艺造程，均仍然达成量产。同时，公司仍然开首12nm FinFET工艺安排的研发就业。

　　胡胜发：公司现有两项科研项目：一个为广东省科学工夫厅主办的《数字芯片安排的EDA工夫革新与操纵》，公司举动牵头人加入；另一个为广东省科学工夫厅主办的《物联网芯片枢纽工夫咨议与产物研发》，公司加入此中，并牵头负担子课题《蓝牙芯片研发与操纵》。

　　胡胜发：申报期内，公司存正在两项配合研发项目：一项为与清华大学深圳国际咨议生院配合研发的《2.4GHz射频收发机安排》，该项目最终研发劳绩及阶段性劳绩的一切学问产权归两边合伙享有，已于申报期内施行完毕；另一项为与中山大学、广州赛恩科学仪器有限公司配合研发的《数字芯片安排的EDA工夫革新与操纵》，该项目执行历程同造成的学问产权归合伙通盘，由各方自行咨议的部门归各方通盘。截至目前，上述配合研发尚未造成出现专利和财产化研发劳绩。

　　邓春霞：申报期内，公司贸易收入合座暴露伸长态势，分手为27000.56万元、51481.25万元和50889.82万元，年均复合伸长率到达37.29%。此中主贸易务收入分手为26816.17万元、51217.97万元和50454.60万元；归属于母公司净利润分手为1361.83万元、5924.38万元和3984.26万元，赢余才华合座暴露肯定震动。

　　邓春霞：申报期内，公司主贸易务毛利率分手为30.57%、33.15%和30.12%，略有震动。

　　胡胜发：申报期内，公司各期研发用度分手为5038.58万元、7457.55万元、9393.32万元，占当期贸易收入的比重分手为18.66%、14.49%、18.46%。

　　胡胜发：公司极力于供给优质高效的AIoT芯片体例，以物联网智能硬件重点SoC为抓手，帮力促使AIoT市集繁荣和擢升终端用户体验。通过对峙研发工夫革新，依托自己正在国内物联网智能硬件重点SoC范围的上风工夫储蓄、优越的研发团队和完善的研发体例，络续推出正在机能、集成度、功耗和算力方面拥有较强竞赛力的物联网摄像机芯片、物联网操纵途理器芯片等产物。同时，公司还将加紧短隔绝无线联贯工夫程度，供给优质高效的联贯办理计划，充分公司产物线。来日，公司将坚实现有市集份额，深化物联网摄像机范围头部品牌商和运营商的配合相干，促使物联网操纵途理器芯片正在工业级操纵范围结构的立体化，擢升集成电途财产归纳竞赛力。

　　公司对峙“革新、用心、极致”的企业心灵，打造自决可控的IP体例，最终达成“咱们的芯片改动寰宇，做寰宇一流芯片安排企业，让每颗芯片当先国际市集”的美丽愿景。

　　李瑾懿：申报期内，公司为达成繁荣对象采用的步骤网罗：1）对峙自决革新，造成高度自决可控的工夫储蓄；2）组修优越的研发团队，构修完善的研发体例；3）斥地下游市集，充分客户资源；4）优越的产物德料体例统治。

　　李瑾懿：公司来日计议采用的步骤网罗：1）抬高工艺造程，迭代升级产物；2）擢升芯片的实用性，加大市集斥地力度；3）配置研发中央，咨议前沿工夫；4）引进优越人才，加能人才梯队配置。

　　胡胜发：公司的竞赛上风网罗：1）庞大的芯片研发工夫气力；2）充分安稳的客户资源；3）完善的研发体例；4）产物德料优异，机能卓绝，安稳牢靠。

　　胡胜发：公司目前正正在从事的研发项目共有6项。此中，第五代物联网摄像机芯片处于安排阶段；第四代物联网摄像机芯片处于试产阶段；第三代物联网摄像机芯片产物升级版处于试产阶段；第二代BLE操纵途理器芯片处于试产阶段；第二代物联网摄像机芯片软件平台项目处于维持阶段；智能锁计划项目处于维持阶段。

　　胡胜发：按照《战术性新兴财产核心产物和办事指挥目次》（2016版），公司产物属于“1 新一代讯息工夫财产-1.3 电子重点财产-1.3.1 集成电途-集成电途芯片产物”；按照《战术性新兴财产分类（2018）》，公司属于“1 新-代讯息工夫财产-1.3 新兴软件和新型讯息工夫办事-1.3.4 新型讯息工夫办事（6520集成电途安排）”。

　　从公司产物厉重操纵范围、厉重客户群体、获取的紧张行业、工夫及产物信用等方面来看，公司属于科创板核心保举的“新一代讯息工夫”范围。

　　胡胜发：公司所处行业为集成电途行业，面对的机会网罗：1）国度计谋大举扶帮集成电途行业繁荣；2）国产化、自决可控带来繁荣机会；3）下游市集急迅繁荣促使产物需求伸长。

　　胡胜发：公司是国内当先的芯片安排企业之一，具有60多类电途安排IP，并造成了7项重点工夫，确保公司芯片不妨顺手达成迭代升级。申报期内，公司芯片分手获取广东省科技进取奖二等奖、第十四届（2019年度）中国半导体革新产物和工夫奖和第十六届“中国芯”优越市集发扬产物等奖项。

　　其余，公司主动开荒自决枢纽工夫，申请豪爽专利造成学问产权爱惜体例。截至2022年12月31日，公司具有授权专利329项（此中境内出现专利297项，境表出现专利1项）；具有谋略机软件著述权54项，集成电途布图安排12项。2021年1月，公司获取“中国半导体行业专利百强榜（第61名）”和“中国半导体行业专利百强榜-IC安排Top 20（第13名）”的信用。

　　公司物联网摄像机芯片下游操纵厉重为家用摄像机和安防摄像机，以出货量为基准，2020年和2021年，公司正在家用摄像机市集分手达成13.37%和25.57%的市集占领率，正在安防摄像机市集的市集占领率分手为0.63%和2.33%。仰仗产物完全、平衡的机能，公司仍然成为物联网摄像机芯片行业的紧张供应商，进入中国搬动600941）、TP-LINK、杭州涂鸦、摩托罗拉、广州九安等著名客户供应链。

　　公司物联网操纵途理器芯片正在智能家居硬件、聪颖办公范围PG电子，如楼宇对讲硬件、智能门禁/考勤等细分市集也拥有较强的竞赛力，以出货量为基准，2021年公司物联网操纵途理器芯片——HMI芯片正在楼宇对讲范围市集占领率超50%，2020年公司物联网操纵途理器芯片——BLE正在智能门锁市集达成8.42%的市集占领率。公司物联网操纵途理器芯片仍然操纵于熵基科技301330）、安居宝300155）、厦门立林、宁波得力、福州冠林等浩瀚著名终端品牌。

　　胡胜发：正在物联网摄像机芯片范围内，厉重企业有德州仪器、恩智浦、安霸股份、深圳市海思半导体有限公司、星宸科技股份有限公司、富瀚微300613）、北京君正300223）、国科微300672）；正在物联网操纵途理器芯片范围，厉重企业网罗德州仪器、意法半导体、英飞凌、联阳、全志科技300458）。按照公司产物及交易景况，公司挑选富瀚微、北京君正、国科微、全志科技举动可比公司。

　　胡胜发：截至目前，安凯工夫持有公司20.88%股份，为公司第一大股东。公司股权较为分裂，且任何简单股东所持表决权均未突出30%，是以，公司任何简单股东均无法支配股东大会或对股东大会决议发作断定性影响，公司不存正在控股股东。

　　公司股东安凯工夫、武义凯瑞达、胡胜发、凯安科技、凯驰投资持有公司股权比例分手为20.88%、9.67%、6.44%、1.75%、1.20%，合计持有公司的股权比例为39.94%。此中，胡胜发及其妃耦合计持有安凯工夫25.31%股权；武义凯瑞达控股股东、实质支配人胡华容为胡胜发之妹；凯安科技和凯驰投资均为公司员工持股平台，胡胜发为凯驰投资施行事宜合资人，并持有凯驰投资43.18%物业份额；安凯工夫及其股东李雪刚、XIAOMING LI，武义凯瑞达、凯安科技、凯驰投资均与胡胜发签订了同等动作契约，均与胡胜发依旧同等动作，截止日期为公司正在证券业务所上市满36个月之日。

　　胡胜发通过自己持股和上述同等动作相干，不妨支配公司39.94%股份表决权，突出30%，足以对公司股东大会的决议发作庞大影响。是以，胡胜发为公司实质支配人。

　　胡胜发：截至目前，直接或归并谋略持有公司5%以上股份的厉重股东网罗安凯工夫、武义凯瑞达、Primrose Capital、胡胜发、凯金投资、凯得瞪羚、科金控股、富成投资、越秀智创和越秀金蝉二期。

　　胡胜发：截至目前，公司的国有股东网罗科金控股、凯得创投、清大创投。此中，科金控股持有公司1724.72万股股份，持股比例为5.87%；凯得创投持有公司692.58万股股份，持股比例为2.36%；清大创投持有公司360.56万股股份，持股比例为1.23%；安凯工夫、Primrose Capital及胡胜发所持有公司股份为表资股份，直接持股比例分手为20.88%、8.51%、6.44%。

　　胡胜发：公司本次拟公然荒行国民币平淡股（A股）不突出9800万股PG电子，占刊行后总股本的比例不低于25%。

　　李瑾懿：公司本次募投项目投资总额100610.00万元，拟操纵召募资金加入金额100610.00万元。本次拟公然荒行股票召募资金将按照项主意执行进度和轻重缓急投资于以下项目：1）物联网范围芯片研发升级及财产化项目；2）研发中央配置项目；3）添加活动资金。

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