PG电子开源证券股份有限公司任浪近期对均胜电子实行探讨并颁发了探讨陈诉《中幼盘讯息更新：节余才华不休改革，公司事迹不断向好》电子，本陈诉对均胜电子给出买入评级，现在股价为18.4元。

　　2023H1，公司完成生意总收入270.14亿元，同比伸长17.86%；完成归母净利润4.76亿元，同比大幅扭亏为盈。2023Q2，完成生意总收入137.92亿元，同比伸长23.25%；完成归母净利润2.76亿元，同比伸长420.75%，环比伸长38.00%。2023H1环球汽车合键市集需求收复、供应链趋于安稳、汽车智能化深刻推动，公司事迹维持庄重伸长。公司是国内汽车太平龙头，发力汽车电子营业，繁荣远景宏壮，基于此，咱们支持估计公司2023-2025年归母净利润8.19/11.91/16.85亿元，对应EPS不同为0.58/0.85/1.20元/股，对该现在股价的PE不同为31.1/21.4/15.1倍，支持“买入”评级。

　　营业端，2023H1公司汽车电子与汽车太平不同完成生意收入81.52/187.61亿元，同比伸长23.72%/15.65%，毛利率不同为19.87%/10.64%，同比推广1.97/2.50pct；公司双主生意务范畴效应闪现，分娩效力抬高，事迹与节余才华不断改革。利润端，公司总体毛利率与净利率不同为13.42%/1.84%，同比推广2.48/2.99pct，净利率同比大幅扭亏。用度端，公司发售/管造/财政/研发用度率不同为1.14%/4.58%/4.16%/1.57%，同比转移-0.30/-0.82/-0.48/0.93pct，总体用度率同比低浸0.67pct；财政用度推广合键系汇率震撼以及利钱用度推广所致电子，总体来看公司分娩谋划效力不休抬高、有用管造相干原质料本钱，完成事迹的总共改革。

　　2023H1公司新获订单疾速冲破，环球累计新获全性命周期约422亿元订单，此中汽车电子与汽车太平营业不同占216/206亿元；国内订单金额167亿元，与国内自帮品牌/新权力的合营合连不休强化电子，客户构造不休优化。同时，公司新本事研发PG电子官方网站、新产物落地速率加疾：颁发与高通合营的智驾域控nDriveH，与地平线合伙推动ADAS等产物斥地，推动驾舱统一域管造器、智能共情座舱、800V高压低损疾充功率电子的研发与落地，希望充足受益于主动驾驶行业生长。

　　证券之星数据核心按照近三年颁发的研报数据筹算，国信证券唐旭霞探讨员团队对该股探讨较为深刻，近三年预测切确度均值高达84.83%，其预测2023年度归属净利润为节余10.11亿，按照现价换算的预测PE为24.9。

　　该股迩来90天内共有15家机构给出评级，买入评级9家，增持评级6家；过去90天内机构对象均价为24.94。

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