大幅拉升，两市成交额时隔2个月重返万亿，北向资金尾盘加快流出，整天净卖出超20亿元。

　　行业板块大批收涨，半导体板块产生，消费电子、电子化学品、生物成品、化学造药板块涨幅居前，汽车整车、银行、公用奇迹、铁途公途板块跌幅居前。

　　10月31日，华为将实行nova新品发表会。据悉，届时华为将正式发表nova 11 SE。目前，该款机型已正在各大电商平台商家开启预定。华为此前发表新机后，正在财富链掀起了一波备货高潮，同时苹果iPhone15系列等手机新品带头下，财富链浮现出更多回暖信号。信达证券暗示，随同新机慢慢发表，市集回暖已趋于确定；浙商证券指出，消费电子干系的重点标的23Q3收入环比改进昭彰，希望进一步带头2024年消费电子行业景心胸；东吴证券则以为，基于财富链功绩逐季改进、需求希望渐渐走出低谷，看好自决可控+技能立异带来的消费电子板块新一轮滋长。

　　重点概念：端侧大模子将成为消费电子品牌厂商晋升性情化用户体验，打造产物差别化比赛力的首要对象，具备更强AI才干的终端新品推出或将带头消费电子见底苏醒。

　　投资提议：提议眷注消费电子行业的触底苏醒时机，如顺络电子、风华高科、三环集团、飞荣达、汇顶科技、年龄电子、传音控股、华勤技能等。

　　重点概念：随同新机慢慢发表电子，消费电子市集回暖已趋于确定，提议眷注财富链前期超跌个股，同时眷注技能立异节点。随同原厂维护缩减产出和惜售的供应战术，以及需求端慢慢好转，存储价值涨势或将延续至来岁H1。

　　提议眷注：蓝思科技、舜宇光学、水晶光电、电子、立讯严紧、领益智造、欧菲光、巨室激光等。

　　重点概念：各行业三季度筹划都闪现了必然的回暖，消费电子干系的重点标的23Q3收入环比改进最为昭彰，AI PC新产物分泌率疾速晋升、AR/XR销量反弹，希望进一步带头2024年消费电子行业景心胸。

　　重点概念：近期板块热门仍旧环绕华为张开，市集热度络续上升电子。线下智熟手机销量求过于供电子。估计消费电子板块正在短暂调动后仍有反弹时机。赐与消费电子行业“引荐”评级。

　　投资战术：估计跟着华为系列产物的继续发表，智熟手机、札记本、新能源汽车等子行业的周详发力，希望带头电子财富的技能厘革与换机迭代。干系财富链估计将昭彰收益。

　　核心眷注：华为生态供应链，长电科技、京东方、、奥海科技、光弘科技；5G射频滤波器，赛微电子、麦捷科技星闪芯片干系公司，创耀科技。

　　投资重心：随同经济苏醒及头部品牌的拉动，通盘消费市集渐渐出现苏醒迹象，安卓手机及札记本电脑主流品牌均希望杀青订单的环比增进。消费电子板块估值程度完全较低，修复空间大。基于财富链功绩逐季改进、需求希望渐渐走出低谷，看好自决可控+技能立异带来的消费电子板块新一轮滋长。

　　投资提议：1、古板华为/安卓系消费电子公司希望受益于主业改进、技能立异与汽车电子等新规模拓展的多重弹性，提议眷注、、、泰嘉股份、电连技能、斯迪克电子、长信科技、维信诺、、韦尔股份、信维通讯等。2、XR智能眼镜财富生态加快完整，、歌尔股份、兆威机电、长盈严紧、东山严紧、、、统联严紧等果链及XR各症结龙头另日可期。3、AI终端硬件希望络续升级，提议眷注、国光电器、创维数字等。

　　重点概念：消费电子备货旺季已拉开序幕，手机面板、存储、被动件、模组等细分行业数据周详升温。商量到3Q22以三星牵头的砍单所酿成的低基数影响，另日两个季度财报数据体现将加快改进，消费电子希望迎来板块性装备行情。

　　(本文不组成任何投资提议，投资者据此操作，一共后果自信。市集有危机，投资需严谨。)【风口研报】电子行业数据全体升温 消费电子构造正当时