PG电子东亚前海证券有限职守公司彭琦近期对隆扬电子301389）举办酌量并颁发了酌量陈诉《工夫同源帮力顺遂切入复合铜箔范畴，双轮驱动形式希望开启》，本陈诉对隆扬电子给出增持评级，如今股价为19.84元。

　　近期公司颁发通告， 董事会决议通过拟投资 19.2 亿元用于复合铜箔项目标配置， 个中 8 亿元拟运用超募资金进入， 11.2 亿元通过刊行可转债的步地召募， 施行主体为子公司富扬电子。 公司拟正在 2027 年之前筑成7 座程序化“细胞工场” ， 合计造成 35 条复合铜箔产线。 所有达产后可告常年产 2.38 亿平方米的产能。

　　工夫同源使公司具备顺遂切入复合铜箔范畴的才力。 公司深耕电磁樊篱及绝缘范畴 20 余年， 重点工夫是卷对卷的磁控溅射工夫和水电镀工夫， 与复合铜箔造备的主流 PET、 PP 基膜及两步法工艺拥有高度工夫同源性。 公司的 EMI 电子部件等重点产物正在工夫上对铜模附效力、 孔隙瑕疵及出产热处理等方面， 相较于锂电复合铜箔有更为厉苛的恳求， 以是公司希望顺遂告终工夫转移。PG电子官方网站 公司于 2019 年起首对重点工艺正在复合铜箔端的行使举办研发， 2021 年设立试验线 年告终了工夫和阅历正在复合铜箔范畴的有用转移， 本次项目将胀动前期工夫储蓄加快转化为产能。

　　独揽复合铜箔行业敏捷扩张机会， 打造“EMI 质料+复合铜箔” 双轮驱动形式。 锂电复合铜箔依附其优良功能， 可有用提拔电池能量密度、安定性以及告终降本， 成为电池范畴异日紧要发扬目标。 公司希望独揽住锂电池出货量敏捷增加叠加复合铜箔排泄率提拔的市集机会， 打造新的发展弧线。 公司拟打造的程序化“细胞工场” 可能敏捷复造产能， 希望于 2023 年筑成首座工场（2024 年达产） ， 并于 27 年告竣统统 7 座工场的配置。 咱们测算产能统统达产后， 希望为公司带来约 15 亿/年的增量收入。

　　公司颁发 2023 年限定性股票勉励盘算。 本次勉励盘算共授予 116人合计占总股本 1.79%的权柄。 功绩视察年度为 2024-2027 年， 对公司层面的总归母净利润方向不同不低于 2.8/3.7/5.1/6.6 亿元（25-27 年对应YOY 32%/38%/29%） ， 股份支拨的总用度约 5000 万元将于 23-28 年时刻举办摊销。

　　公司深耕电磁樊篱质料及绝缘质料， 紧要用于札记本和缓板电脑范畴， 目前已平常用于苹果、 惠普、 华硕、 戴尔等品牌。 同时公司向新能源车范畴发力， 目前已告终量产出货。 公司正在守旧交易上拥有笔直整合才力和敏捷反响客户需求的才力， 希望受益于下使范畴的扩展； 同时复合铜箔范畴借帮于工夫同源和富厚的处理阅历， 产能希望敏捷落地并告终收入开释。 咱们估计 2023-2024 年归母净利为 1.86/2.78 亿元， 予以“推举” 评级。

　　该股迩来90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构方向均价为24.0。依据近五年财报数据，估值阐明用具显示，隆扬电子（301389）行业内角逐力的护城河精良，电子剩余才力良好，营收获长性大凡。财政健壮。该股好公司目标4星，好代价目标3星，归纳目标3.5星。（目标仅供参考，目标鸿沟：0 ~ 5星，最高5星）

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　　近期的均匀本钱为20.05元。多头行情中，上涨趋向有所减缓，可适量做高扔低吸。该股资金方面呈流出形态，投资者请郑重投资。该公司运营处境尚可，大都机构以为该股永久投资价钱较高，投资者可增强眷注。

　　限售解禁：解禁1038万股(估计值)，占总股本比例3.66%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据依据通告推理而来，现实环境以上市公司通告为准)

　　限售解禁：解禁365.2万股(估计值)，占总股本比例1.29%，股份类型：首发大凡股份。(本次数据依据通告推理而来，现实环境以上市公司通告为准)

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