PG电子官方网站早盘回落走低，午后止跌回升，科创50指数相对强势；北向资金午后加快流出，一天净卖出约50亿元。

　　行业板块大都收涨，消费电子、光学光电子、通讯办事、教学、计划机修筑、通讯修筑等TMT赛道强势领涨，医疗办事、保障板块跌幅居前。

　　Meta正在年度拓荒者大会Connect功夫颁布了重磅头显Quest 3和智能眼镜新品，同时揭橥，旗下全部App获得人为智能（AI）闲话呆板人加持。Quest 3装备了高通骁龙XR2 Gen 2芯片，起售价为499美元，比上一代产物贵了200美元。此表，受华为新机订单猛增影响，下游供应商们也重回市集视线。国信证券示意，全体苏醒，补库存及本土更始共振；华安证券以为，市集希望回暖，国产代替资料空间开朗；国金证券则示意，应核心闭怀消费电子底部机缘。

　　中央主见：一方面基于华为高端机型自立可控经过的冲破，一方面基于终端补库存需求的显示，3Q23消费电子延续2Q23此后的弱苏醒趋向，环比持续上扬，4Q23出货预测则越发主动，同时局部消费电子正在汽车电子、能源电子等宗旨上的开采渐渐博得成就，行业开启全体苏醒周期。

　　核心投资组合：工业富联、沪电股份、光弘科技、传音控股、电连工夫、景旺电子、海康威视、京东方A、康冠科技、视源股份、TCL科技、东山精巧、闻泰科技、创维数字、福立旺、永新光学、鹏鼎控股、环旭电子、四川九洲、世华科技、三利谱、歌尔股份、易德龙。

　　中央主见：华为举动中国高端消费电子代表厂商，MatePadPro13.2英寸、华为聪颖屏V5Pro、华为FreeBudsPro3、华为智能眼镜2、华为WATCHGT4等产物颁布或将引颈国内相应范畴起色趋向，希望加快鼓动中国消费电子回暖PG电子官方网站，加快家当上下游景心胸规复。

　　紧要主见：华为高端机的开售希望举动催化加快消费电子的苏醒。他日华为高端机的顺遂量产以及手机出货量的扩张希望对上游家当、国产代替供应商起到拉动用意，鼓动统统智妙手机的苏醒和回暖。

　　投资创议：核心闭怀OCA、PI龙头企业，斯迪克、瑞华泰。华为Mate60系列产物颁布希望鼓动国产安卓手机高端品牌兴起，对上游家当和消费电子的苏醒起到拉动用意，创议闭怀华为手机两支闭联标的电子。

　　紧要主见：团体来看，咱们以为电子行业需求正在渐渐苏醒，9月多款新机颁布，创议闭怀受益家当，持续看好需求苏醒电子、Ai需求驱动及自立可控受益家当。

　　投资创议：华为秋季颁布会中全场景多款新品亮相，希望拉动家当增进，创议闭怀以下方面。

　　1、星闪新工夫，华为平板电脑新品引颈星闪工夫正在C端落地运用，希望加快星闪工夫贸易化经过，创议闭怀星闪投资机缘；

　　2、华为消费电子，华为正在本次颁布会中颁布了多款消费电子新产物，正在性能更始、用户体验升级方面颇有亮点，且笼罩场景遍及，有帮于吸引新用户、擢升用户群体黏性，希望擢升正在各细分范畴的市集份额；同时，华为Mate 60/X5系列机型自觉布此后求过于供，希望拉动消费电子需求苏醒，创议闭怀华为消费电子零部件及代工症结。

　　中央主见：高端智能机市集仍具当先位子，新机颁布希望提振消费者换机心思。新机吸引力如故不减，新品颁布希望为消费电子行业回暖注入稀罕血液。另表，iPhone15Pro主摄与超广角沿道拍摄空间视频可于VisionPro播放和分享，低重了3D实质修造门槛，进一步完美了苹果的MR生态。

　　投资创议：PCB宗旨，创议闭怀主动加入AI及办事器闭联赛道的公司，如、胜宏科技、奥士康等；半导体宗旨，创议闭怀上游修筑电子、资料、零部件国产代替机缘，如新莱应材、正帆科技、汉钟精机、昌红科技、腾景科技、英杰电气等；消费电子宗旨，创议闭怀组织AR、VR等新兴智能终端的公司，以及消费电子行业的触底苏醒机缘，如苏大维格、顺络电子电子、风华高科、飞荣达等。

　　(本文不组成任何投资创议，投资者据此操作，全面后果自大。市集有危害，投资需留神。)PG电子官方网站【风口研报】消费电子全盘苏醒 各细分周围景心胸希望加快回升