PG电子官方网站国金证券股份有限公司樊志远,邵广雨近期对中颖电子300327）举办考虑并颁布了考虑讲演《22年事迹承压，23年苏醒可期》，本讲演对中颖电子给出买入评级，暂时股价为40.85元。

　　2022 年下半年公司事迹承压，整年事迹发挥精良。 以 2022 年年报来看，公司 2022 年告竣归母净利润 3.23 亿元， 同比-12.86%； 单Q4 来看， 公司告竣归母净利润 0.12 亿元，同比-87.92%。公司归母净利润大幅下滑紧要由来正在于公司因产物格料补偿事项，电子对 B客户赔付 0.54 亿元，PG电子官方网站影响归母净利润。另表，环球半导体景心胸下滑叠加海表通货膨胀，终端消费才干受到压造，家电和手机端需求疾捷下滑，影响家电 MCU 和锂电池处分芯片闭连产物营收。

　　家电类 MCU 去库加疾，公司变频及车规 MCU 研发顺手。 自 22Q4 此后消费类 MCU 角逐加剧、电子行业去库存加疾，公司举动潜心家电 MCU规模的厂家，估计 23 年上半年完全将接续存正在库存及落价压力，但公司正在变频白电及车用 MCU 规模赓续博得肯定冲破： 21 年冲破白电变频 MCU，客户导入顺手； 首颗车规 MCU 产物已于 22 年达成流片，正在客户处已通过性能验证，估计 23 年希望正式推出，后续将加快车规产物构造，推出更多分别性能的车用 MCU 芯片。

　　锂电池处分芯片及 OLED 显示驱动芯片生意端庄生长。 公司锂电处分芯片 21 年打入国内主流手机厂供应链， 目前份额约 20%， 后续希望受益于国产代替连续擢升份额。 公司已有车规 AFE 产物构造，估计将于 23 岁尾或 24 岁首颁布。 2023 年 3 月 20 日公司颁布通告称其控股子公司芯颖科技为了知足生意生长的需求、加疾 AMOLED显示驱动芯片生意拓展的进度拟增资扩股引入投资者，本次增资方拟以现金体例合计出资百姓币16,800万元博得芯颖科技股权比例为 11.85%。

　　数据核心凭据近三年颁布的研报数据盘算推算，海通证券华晋书考虑员团队对该股考虑较为深远，近三年预测切实度均值高达98.92%，其预测2023年度归属净利润为节余5.02亿，PG电子官方网站凭据现价换算的预测PE为28.28。

　　该股迩来90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构主意均价为47.7。凭据近五年财报数据，估值领悟东西显示，中颖电子（300327）行业内角逐力的护城河精良，节余才干精良，营收获长性普通。财政或者有隐忧，须重心闭怀的财政目标囊括：存货/营收率增幅、筹办现金流/利润率。该股好公司目标3星，好代价目标2星，归纳目标2.5星。（目标仅供参考，目标规模：0 ~ 5星，最高5星）

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　　已有126家主力机构披露2022-12-31讲演期持股数据，持仓量总共1.64亿股，占畅通A股48.51%

　　近期的均匀本钱为40.90元。多头行情中，上涨趋向有所减缓，可适量做高扔低吸。该股资金方面呈流出形态，投资者请庄重投资。该公司运营状态精良，无数机构以为该股永恒投资价钱较高。

　　限售解禁：解禁118.9万股(估计值)，占总股本比例0.35%，股份类型：股权饱舞限售股份。(本次数据凭据通告推理而来，现实状况以上市公司通告为准)

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